2007年10月11日，美国驻华大使馆商务金融专家一行4人在ICPM办公室的安排和带领下分别与深圳平安保险有限公司，深圳市人民政府金融发展服务办公室，深圳市证券交易所进行了友好会谈。这次代表团来访深圳的主要目的是了解深圳地区的金融行业发展情况以及将来的发展趋势，并商讨美国金融企业与深圳有关企业合作的前景等事宜。

　　代表团访问的第一站是深圳平安保险（集团）股份有限公司，集团副总经理兼首席市场执行官吴岳翰先生，副总经理王立平女士和总经理助理姚先生参加了这次友好洽谈。代表团的首席代表Richard Craig先生对平安的热情接待表示感谢并说明此次代表团的目的是想了解深圳的金融行业市场并为美国金融行业探索商机或合作机会。 吴经理对代表团表示热烈的欢迎，他介绍平安保险有限公司现居中国人寿保险市场的第二位，已是世界13大的保险公司。自1989成立以来，平安集团名下已发展到多个子公司主要包括人寿保险，银行和资产管理等。目前平安公司主力发展中国市场，虽然对海外市场很感兴趣，但是还是处于研究观察阶段。他指出平安公司现阶段要寻找的合作伙伴是拥有先进经验的企业，特别是在资产管理，风险管理和健康保险这些方面有丰富经验外国企业。 Craig 先生表示很高兴对平安公司加深了了解并很乐意为贵公司与符合其合作条件的美国企业牵线搭桥。会谈在友好的气氛中结束，双方协议在互助互利的基础上保持联系。

　　代表团访问的第二站是深圳市人民金融发展服务办公室， 受到了该办公室的副主任肖志家热情地接待。Craig先生对肖主任能百忙之中抽空来与他们会面表示感谢，并介绍了作为美国驻中国大使馆商务处的金融专家，他们主要致力于协助美国金融企业拓展中国市场，以及促进中美行业的技术交流，如为美国企业做市场调研，组织中国企业到美国接受高端技术培训等。肖主任对代表团表示欢迎，并简要介绍了深圳的发展历史与现今的发展状况，特别是几个支柱产业的发展：高新技术产业；物流产业；金融业；文化与旅游业。他指出金融办曾参与组织国家金融行业考察团到伦敦金融城考察，这是一次很多的中外交流经验。双方同意作为政府的服务机构，在将来应该加强联系，共同合作进一步促进中美金融企业的学习交流。

　　下午，代表团参观了深圳证券交易所。 策划国际部副总监戴小玲热情地为客人介绍了深交所的发展历史并耐心地解答了他们的问题，大大加深了这些来自中国各城市的金融专家对深圳证券的了解。

　　会后，Craig先生表示此次深圳之行获益良多，对将来他们为美国企业服务，促进中美交流有很大的帮助。